Befektetések

Váltsd a pénzügyi céljaidat valóra

360°-os pénzügyi tervezés személyre szabottan 
Váltsd a pénzügyi céljaidat valóra!

Befektetések

360°-os pénzügyi tervezés személyre szabottan 

Miért ajánljuk a 360°-os pénzügyi tervezést

Tartalom megjelenítő

Személyre szabott tanácsadás

Vagyongyarapítás és biztonság

Gondoskodás a jövőről

Tab - Pénzügyi tervezés - Kockázati profil felmérés

Felmérés (MIFID Befektetői kérdőív kitöltése) és kockázati profil megállapítása

  • Pénzügyi helyzet és veszteségviselő képesség
  • Befektetési cél
  • Befektetési időtáv
  • Kockázatvállalási hajlandóság
  • Fenntarthatósági preferenciák
     

Tab - Pénzügyi tervezés - Tájékoztatás

Részletes tájékoztatás

  • Befektetési tanácsadási szolgáltatásunk 
  • Befektetési termék kínálatunk bemutatása
  • Kockázati profilhoz tartozó modellportfólió bemutatása
  • Meglévő portfólió áttekintése
     

Tab - Pénzügyi tervezés - Döntés a portfólió megosztásáról

  • Döntés a vagyon portfoliók közti megosztásáról és kezelésének módjairól
  • Portfóliókezelés: szakértőink kezelik az Ön vagyonát
  • Tanácsadás: szakértőinkkel közösen kialakított portfóliók
  • Megbízás: szakértőnk segít az Ön egyedi elképzeléseinek megfelelő megbízások megadásában
     

Tab - Pénzügyi tervezés - Termékjavaslatok

Portfolión belüli termék javaslatok

  • Optimális vagyonösszetétel meghatározása, az Ön kockázati profiljának, hozamelvárásának, fenntarthatósági preferenciáinak figyelembevételével
  • Vásárlási vagy eladási javaslat az optimális vagyonösszetétel szerint
  • Részletes írásos elemzés elkészítése a befektetési tevékenysége eredményéről
     

Tab - Pénzügyi tervezés - Döntés és végrehajtás

Döntés és végrehajtás

  • Döntés a vásárlási és eladási javaslatokról
  • Megbízások végrehajtása
  • Visszaigazolás a végrehajtott tranzakciókról
     

Tab - Pénzügyi tervezés - Utánkövetés

A konzultáció után

  • Folyamatosan tájékoztatjuk portfóliójának alakulásáról
  • A találkozót követően évente újabb konzultációt kezdeményezünk
     

MyRaiffeisen mobilapplikáció

Tanácsadás akár mobilapplikációnkból elérhető RaiConnect videóhívásban

Lenyíló - Pénzügyi tervezés - Hasznos tudnivalók

Hasznos tudnivalók

Mire terjed ki a 360°-os pénzügyi tanácsadás?

Számunkra fontos, hogy biztonságban tudd a pénzedet és a lehető legtöbbet hozd ki meglévő vagyonodból. Legyen szó a jövőről való gondoskodásról, befektetések összetételéről, általános anyagi biztonságod megteremtéséről vagy biztosítási igényekről, hiteligénylésről,.Szakértő csapatunk készséggel áll rendelkezésedre.

Milyen technikai eszközökkel támogatjuk a pénzügyi tanácsadást?

Professzionális pénzügyi tervezést nyújtunk, ami hozzásegít pénzügyi céljaid eléréséhez. Tanácsadáskor figyelembe vesszük befektetési szokásaidat, kockázatvállalási hajlandóságodat, fenntarthatósági preferenciáidat annak érdekében, hogy a számodra leginkább megfelelő befektetési portfóliót állíthassuk össze közösen. 

Mikor érhető el a RaiConnect videós tanácsadás?

A RaiConnect szolgáltatás munkanapokon Premium Banking ügyfelek számára 8.00 és 16.00 óra között, Premium Banking Plus ügyfelek számára pedig fióki nyitvatartási időben érhető el. A fióki nyitva tartást ide kattintva érheted el. 

Hol tudsz időpontot foglalni fióki pénzügyi tervezéshez?

Érdekel a Pénzügyi tervezés? Keress minket bátran online felületeinken, telefonon vagy foglalj időpontot bármely bankfiókba

Kapcsolódó ajánlataink

Tartalom megjelenítő

Miért a Raiffeisen Bank

Tartalom megjelenítő

130 éves nemzetközi
banki háttér

A Raiffeisen Bank International tagjaként a 130 éve jelen lévő anyavállalat értékeit képviseljük, megteremtve
a biztonságot és stabilitást

Szakmaiság

 

EMEA Finance "Europe Banking Awards 2023” nemzetközi pályázatán a „Legjobb magyarországi bank” díj.

Innováció
és támogatás

Folyamatos innováción alapuló elveinkkel és magasan szakképzett kollégáinkkal biztosítjuk ügyfeleinknek
pénzügyi szolgáltatásainkat